Na contínua luta travada entre humanos e híbridos de humanos com alienígenas, uma fraqueza fatal dos híbrido - uma grave insuficiência genética que lentamente provoca sua morte - tem dado vantagem aos humanos, até agora. Num laboratório doméstico, um professor universitário desenvolve pesquisas para aperfeiçoar a estirpe da espécie alienígena que se fixou no nosso planeta. Quando nasce Sara (Sunny Mabrey), filha de Eva (Natasha Henstridge), ela desnvolve uma forma alienígena geneticamente perifeita! Tentando repovoar a Terra com sua espécie, a perigosamente bela e sedutora mulher sai numa irresistível caçada para acasalar-se... Enquanto isso, uma equipe militar altamente treinada e especializada segue sua pista a fim de terminar definitivamente com a guerra entre as duas espécies!